近日，广连高速持有型不动产资产支持专项计划在上海证券交易所成功发行。广连高速不动产ABS项目发行规模达150亿元，盘活资产规模估值超400亿。本交易创下多项市场记录：规模最大的存量基础设施资产盘活交易、发行规模最大的企业ABS的持有型不动产ABS。同时，也创下企业成本最低的持有型不动产ABS、首单获政策性银行审批通过的持有型不动产ABS 等记录，也是四航局通过金融创新盘活存量资产的最新成果。

本次专项计划底层资产是四航局牵头投资建设持有的广连高速公路项目，总投超过400亿元，是中交集团最大的单体投资高速公路项目。项目分一期和二期建设，一期2021年末通车，二期2022年末通车，路线全长237公里，双向六车道设计，作为广东省“第一射线”，是连接粤湘两省的重点工程，强化了湾区与粤北及中部地区的战略联通，为广东省“一核一带一区”区域发展格局提供了关键交通基础设施支撑，促进了区域要素流动与产业协同。本次150亿元权益资金注入，将有效助力区域路网结构优化，为区域经济一体化注入新动能。作为纵贯大湾区核心走廊的优质路产，广连高速以持有型不动产ABS形式成功盘活，为大湾区基础设施投融资创新提供了新范式，是资本市场精准服务区域重大战略、推动产融协同发展的有力证明。

本次专项计划中坚持“资产信用”和“权益属性”的基本原则，依托项目未来运营增长潜力，采取全市场销售路演及市场化的发行机制，创新优化交易机制设计和定价策略，充分提升产品流动性，创下市场综合成本最低的持有型不动产ABS。

广连高速不动产ABS项目还吸引了众多优质投资机构参与，涵盖保险资金、资产管理公司、银行理财子公司等各类核心机构投资者，最终超10家投资人获得配售；其中多家投资机构为首次参与持有型不动产ABS产品投资，为交易所持有型不动产ABS产品的发行构建多元化投资人生态圈；本次发行有效拓宽了企业在保险资金等长期资金领域的融资通道。此外，项目还获得政策性银行的高度关注和支持，为后续推进存量资产盘活工作积累丰富经验，也为集团构建多层次金融生态注入新动能。

本次成功发行广连高速持有型不动产ABS，是企业通过搭建REITs运作平台盘活存量资产的全面探索，也是实现从“重资产持有”向“轻资产运营”的战略转型实践，不仅为中交集团“十五五”发展提供了坚实的权益资本支撑，也为中交集团“666”战略框架和“545”建设目标注入了新的动力。